聚盈策略 AI日报丨破天荒！美国批准英伟达H20芯片销往中国，美媒感叹：黄仁勋的巨大胜利

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.扎克伯格旗下Meta Platforms的SuperIntelligence Lab讨论调整人工智能（AI）战略。该AI实验室考虑放弃开源AI模型，正讨论开发一个封闭式AI模型（的可行性）。相关讨论处于初步阶段。

2.The Information援引几位知情人士报道称，字节跳动正在开发一种轻便型混合现实设备，外形类似护目镜。这两款设备都不同于目前市面上已有的笨重头显产品。

笨重头显产品已被Meta、苹果等多家公司推出，但始终未能普及。行业转向护目镜式设计，是因为厂商意识到消费者更愿意佩戴轻便设备，即使这些设备的功能不如大型头显。

3.有媒体称，奇瑞与AiMOGA团队联合研发的墨甲机器人将于今年9月底在国内正式发布，不仅会卖给经销商，也会卖给个人。

4.谷歌据悉斥资24亿美元收购AI初创公司Windsurf资产和人员，此前消息称OpenAI以30亿美元收购Windsurf的计划告吹。

5.华盛顿服务公司的数据显示聚盈策略，甲骨文(ORCL.US)首席执行官萨弗拉·卡茨已成为2025年迄今为止美国企业内部人士中最大的股票抛售者，上半年共抛售了价值25亿美元的股票。仅在第二季度，卡茨就行使期权并出售了近870万股股票，套现18.3亿美元，超过了杰夫·贝佐斯同期套现的7.37亿美元。卡茨的净资产现已达到40亿美元。

卡茨第二季度的抛售是根据预先确定的交易计划进行的，恰逢市场在贸易相关波动后反弹。甲骨文在6月份额外授予卡茨500万份期权，她随后行使了这些期权以及其他即将到期的期权并出售股票。

她并非唯一一个利用市场高位的内部人士。戴尔科技(DELL.US)的首席执行官迈克尔·戴尔出售了价值12.2 亿美元的股票，而贝索斯则出售了7.367亿美元的亚马逊(AMZN.US)股票。这是贝佐斯今年根据一项新的交易计划进行的首次股票出售，该计划允许他在2026年5月之前最多出售50亿美元的股票。

6.7月15日消息，正在中国访问的NVIDIA CEO黄仁勋今日接受采访时表示：美国已批准降规版H20芯片销往中国，我们将开始向中国市场销售H20芯片！彭博社、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等美媒直言，这对黄仁勋来说是一个“巨大的胜利”。

对于这一消息，黄仁勋喜出望外。他连用三个“非常”表达的自己的喜悦之情：“对于H20芯片出口我很期待，对此我感到非常高兴，这真是个非常非常好的消息”。

黄仁勋还透露，第二个好消息是，我们还将发布一款新显卡，叫做RTX Pro，这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形，数字孪生和人工智能设计的。

瑞士联合私人银行董事总经理Vey-Sern Ling表示，NVIDIA恢复对中国销售H20显然是正面消息，不仅对NVIDIA本身有利，对整个AI半导体供应链及致力于发展AI能力的中国科技平台同样具正面影响。

机构看AI

1.国盛证券：AI供应链业绩亮眼需求持续高景气。国盛证券研报表示，AI需求已经进入全面爆发阶段，GPU+ASIC共同繁荣。从台股AI服务器厂商月度营收来看，纬创、纬颖整体增速近期快于鸿海、广达，我们认为主要系其处于供应链相对更靠前的业务偏多，整机柜级别的组装占比相对偏小。从纬创的表现看，其2025年5、6月营收同比均有翻倍以上增长，这也印证了需求的高景气。此外，工业富联在机柜级别扮演重要角色，收入确认时间相对更晚，但第二季度业绩依旧超预期，进一步验证了需求的旺盛、供应链问题已经逐步解决。

七巨头日报

【瑞银：受供应链策略影响，苹果折叠屏 iPhone 售价或低于预期】

瑞银表示，苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 的 iPhone Fold 可能最早于 2026 年下半年推出，由于供应链策略的原因，消费者购买价格可能会低于预期。

瑞银预计 iPhone Fold 的初始出货量将在 1000 万至 1500 万部之间。然而，苹果的成本控制措施可能会降低消费者购买价格，从而推动销量上涨。尽管媒体报道暗示 iPhone Fold 的平均售价将在 2000 美元至 2400 美元之间，但瑞银发现，如果物料清单 (BOM) 控制好于预期，平均售价可能会达到 2000 美元。这将与三星 ( OTCPK:SSNLF )本月推出的 Galaxy Z Fold7价格持平。

瑞银分析师（以Jimmy Yoon为首）在一份深入的投资者报告中表示：“尽管瑞银证据实验室2025年第二季度智能手机调查显示消费者对iPhone Fold的净兴趣适中，但定价仍然是一个关键障碍。在iPhone用户中，18%表示愿意为可折叠手机支付2000美元以上的价格，但大多数（60%）表示平均售价需要降至1500至1700美元。”

“我们认为，供应链内部关于 iPhone Fold 全年销量的讨论趋势是 1000 万至 1500 万部，需求可能增加 30%，”尹补充道。“从中长期来看，随着供应链的成熟和可折叠手机（例如翻盖手机）平均售价的下降，我们相信苹果应该能够降低足够的成本来支持销量增长。”

瑞银指出，供应链中可能从成功发布中受益的关键公司包括蓝思科技、三星、LG Display ( LPL ) 和鸿海精密 ( OTCPK:HNHAF )( OTCPK:FXCOF )。